Disc.1（CD収録曲）
- M-1 moonlight magic
- M-2 脱コミュニケーション
- M-3 明日への記憶
- M-4 九月の雨
- M-5 旅
- M-6 彼女は買い物の帰り道
- M-7 歩く男
- M-8 いつか見た夢を
- M-9 赤き空よ！
- M-10 夜の道
- M-11 幸せよ、この指にとまれ
- M-12 朝
- M-13 悪魔メフィスト
初回盤A Disc.2（DVD）
☆エレファントカシマシ スペシャルライブ
2010年8月9日(月) in COTTON CLUB (全13曲ノーカット版)
＜COTTON CLUB SET LIST＞
- M-1 夢を見ようぜ
- M-2 悲しみの果て
- M-3 太陽ギラギラ
- M-4 もしも願いが叶うなら
- M-5 明日への記憶
- M-6 笑顔の未来へ
- M-7 珍奇男
- M-8 歩く男
- M-9 いつか見た夢を
- M-10 イージー
- M-11 FLYER
- M-12 ファイティングマン
- EN 花男
～ Music Video「明日への記憶」
☆Another side of エレファントカシマシin COTTON CLUB
(リハーサル&ドキュメント映像)
「赤き空よ！」
三菱自動車デリカD：5「かけがえのない10年へ」篇CMソング
「幸せよ、この指にとまれ」
NTT東日本「地域ICT：遠隔健康相談システム」CMソング
日本テレビ系「フットンダ」2010年5月度 エンディング・テーマ
